В далекой империи Чосон, в ее южных областях, разгорелись ожесточенные бои в результате японского вторжения. Это страшное событие привело к огромным разрушениям и потерям. В то же время, северная территория империи оказалась под угрозой нападения чжурчжэней. Они смогли мобилизовать свои войска в долине реки Паджеро под командованием неумолимого и могучего Паджеови. Их армия, насчитывающая 10 000 воинов, была столь могущественной, что никакая другая армия в мире не могла с ней сравниться.
Наша история начинается с криминального фильма, который переносит нас в Южную Корею начала 90-х годов. Мы познакомимся с Хэ Уном - бывшим уважаемым политиком, который решает вернуться в политическую арену и снова бороться за власть в своем городе. Однако, вскоре становится очевидно, что его возвращение не встречается с энтузиазмом. Никто не хочет голосовать за него, и он оказывается в отчаянной ситуации. В поисках выхода, Хэ обращается к подпольным методам ведения политической борьбы, готовый
Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе со своей семьёй живет на северных границах Чосона. Их деревня существует уже более ста лет, и хотя корейцы привыкли к их присутствию, всё равно относятся к ним с пренебрежением. Отец Ашинь работает шпионом для начальника чосонского военного лагеря, и когда в лесу находят тела 15 убитых жителей другой воинственной деревни чжурчжэней, ему приходится распространять слухи, что они стали жертвами тигра, чтобы избежать конфликта. Тем временем Ашинь, стремясь